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在《魔鬼投资学》一书中，迈克尔·莫布森和我们分享了他获得深刻投资洞察力的秘诀，为我们提供了更好地理解投资中“选择”与“风险”这两个核心概念的宝贵工具。

莫布森集众家之长，融汇了诸多学科领域的精髓，创造了独树一帜的投资艺术。他不仅从股神沃伦·巴菲特和投资界巨鳄乔治·索罗斯等大师身上学得投资的精华，为了探得投资的真谛，莫布森上下求索，不惜孤身犯险，深入“魔鬼世界”中去探求极其宝贵的投资智慧。作为一个顶尖的金融投资专家：

·他从赌博和赛马中探讨投资的盈亏之道，从棒球和篮球巨星身上发现投资的成功法则；

·他追踪黏液菌，斑马和孔雀鱼的生存习性，寻找出在投资市场上规避风险的生存之道；

·他从蚂蚁和蜜蜂身上学习股票市场的群体最优化选择，从计算机“深蓝”的失败和“老虎”伍兹的挥杆动作中总结出战胜市场的根本原则：不断创新和化繁为简；

·他深入研究统计学上的“肥尾分布”和“幂律分布”，挑战数学上的“圣彼得堡悖论”，并征服了哲学上的“拉普拉斯恶魔”，向投资者深刻地揭示了金融市场运转的实质，并给出投资者在市场上生存与取胜的最好建议与忠告。

经历长年艰苦卓绝的研究与实践，迈克尔•莫布森最终化身为“投资界的先知”。

高端访问传统界限的投资理论哥伦比亚大学出版社专访重新发现投资理论SmartMoney专访寻找投资智慧《福布斯》（Forbes）专访前言部分 投资理念章 投资还是赌博：投资的过程与结果第2章 跑赢大市：如何市场指数第3章 投资中的贝贝 鲁斯法则：期望值中的频率与幅度第4章 做市场中的黏液菌：根据市场环境来调整投资方式第5章 玩弄还是玩弄：投资中的和不确定性的预测第6章 投资中的“神投手”：常胜靠的是能力还运气第7章 时间就是财富：损失厌恶倾向和组合周转率第2部分 投资心理学第8章 斑马为什么不得溃疡：压力与次优化组合第9章 在特百惠家庭聚会上学投资：影响投资者行为的心理因素0章 管好你自己：决策中的情感因素1章 市场中到处都是孔雀鱼：重新看待市场上的模仿现象2章 行为金融学的“BUG”：行为金融学不可滥用3章 真不愧为凯恩斯：长期期望，归纳法和事后诸葛第3部分 创新与竞争战略4章 向怀特兄弟学习投资：为什么说创新不可避免5章 投资里的进化论：大脑发育对创新示6章 走在市场的前面：创造性破坏和预期7章 投资组合中的“果蝇”：行业变化加速对投资者的启示8章 击败“深蓝”：如何在长线决策与短线决策之间取得平衡9章 “老虎”伍兹发威的奥秘：寻找市场中的“老虎”第20章 人类一思考，上帝就发笑：市盈率的骗局第21章 市场上的永恒轮回：均值的回归第4部分 科学与复杂性理论第22章 迷宫、蚂蚁和资金管理：成功的投资组织第23章 蜜蜂带给投资者的启示：集体的智慧第24章 群众的眼睛是雪的：以集体的力量去发现机会和解决问题第25章 从“长尾”看市场：胖尾分布与投资第26章 解决圣彼得堡悖论：如何应对小概率的大规模事件第27章 不要理会看门人：一味信从个人观点会损害你的投资第28章 拉普拉斯的“魔咒”：市场中真的有因皆有果吗第29章 如何获得更强的力量：幂律分布对投资的启示第30章 投资中的金字塔法则：企业规模、增长率与估价后记 融会贯通投资法的前景致谢

前道奇棒球队总经理、迈克尔·刘易斯的书((金钱球》(Moneyball)中的主角保罗·迪波德斯塔(Paul。DePodesta)，向我们讲述了他在拉斯维加斯玩21点牌的故事：当时，有一个人坐在他右边，手里的牌已经是17点了，他继续要牌。在场的所有玩家都停下来，连庄家也半信半疑地问他是否真的还要牌。这个人点了一下头表示肯定，于是，庄家又给他发了一张牌，结果这张牌是4点。“这张牌要的不错。”不是不错，简直是太棒了。如果你为赌场工作的话，你当然希望每个人都像他这样孤注一掷地赌博。 这个故事也让我们想到投资过程中最基本的一个概念：过程与结果。太多的投资者沉溺于结果，但却忽略了过程。在某种程度上，关注结果的做法是可以理解的。作为投资的赢利底线，结果毕竟是决定投资成功与否的最终标准。而且与针对过程的评价相比，结果往往更易于评判，也更为客观。 但投资者往往会想当然地认为，好结果就是好过程的产物，而坏结果就是坏过程的结局。相比之下，在任何一个存在不确定性的领域中，比如投资、管理球队或是赌马，秀的长期成功者都会更重视过程，而不是结果。 杰伊·拉索(Jay RUSSO)和保罗·舒梅克尔(Paul Schoemaker)通过一个简单的二阶矩阵，为我们揭示了结果与过程之间的对应关系。他们认为，由于不确定性因素的存在，可能会导致某些好的决策产生不好的结果，而糟糕的决策在某些时候下却有可能带来理想的结局。就像前面讲的那位玩家手里已经有17点还冒险要牌却大赢一把一样。但是从长期来看，最终还是过程决定结果。这也是赌场总会成为大赢家的原因所在。 投资过程的目的是显而易见的：认识一家公司股票现在价格与未来期望值之间的差距。而期望值则是所有可能性结果的加权平均值，具体表现为某个结果值(即股票价格)与实现该结果的概率之间的乘积。 在投资业务中，可以称得上是严重的，莫过于把对公司基本面的认识和市场价格隐含的价值预期混为一谈。两个来自完全不同的领域、却有着同样成就的投资界传奇人物迈克尔·斯坦哈特(Michael Steinhardt)和《每日赛马》(Daily Racing Form)出版商斯蒂芬·克里斯特(Steven crist)，在这个问题上的观点有着惊人的相似之处： 我认为，所谓不同的看法，也就是采取一种有充分根据却不同于市场共识的观点……尽管认识市场预期和认识企业基本面的情况同样重要，但两者之前往往相去甚远。 赌马的关键并不在于哪匹马最有可能获胜，而是哪匹马或者说哪些马会出人意料地获胜……这听起来似乎浅显易懂：因为很多赌马人可能都会认为，自己就是按照这个原则赌马的，但实际上却很少有人能真正这样做。按照这个思维模式，除了出人意料获胜的可能性之外，其他都无关紧要。在赌马中，根本就不存在“看好”哪匹马会获胜这种事情，重要的是这匹马获胜的概率与赌注之间的差距，是否值得你赌上一把。 一个深思熟虑的投资过程不仅需要兼顾概率和回报，还要认真考虑股价所揭示的市场共识在什么情况下有可能是的。尽管很多重要特征使投资不同于赌博或是赌马，但它们的基本理念却是一致的：你应该使自己的预期回报值是赢利而不是亏损。 P38-40

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书籍介绍

在《魔鬼投资学》一书中，迈克尔·莫布森和我们分享了他获得深刻投资洞察力的秘诀，为我们提供了更好地理解投资中“选择”与“风险”这两个核心概念的宝贵工具。

莫布森集众家之长，融汇了诸多学科领域的精髓，创造了独树一帜的投资艺术。他不仅从股神沃伦·巴菲特和投资界巨鳄乔治·索罗斯等大师身上学得投资的精华，为了探得投资的真谛，莫布森上下求索，不惜孤身犯险，深入“魔鬼世界”中去探求极其宝贵的投资智慧。作为一个顶尖的金融投资专家：

·他从赌博和赛马中探讨投资的盈亏之道，从棒球和篮球巨星身上发现投资的成功法则；

·他追踪黏液菌，斑马和孔雀鱼的生存习性，寻找出在投资市场上规避风险的生存之道；

·他从蚂蚁和蜜蜂身上学习股票市场的群体最优化选择，从计算机“深蓝”的失败和“老虎”伍兹的挥杆动作中总结出战胜市场的根本原则：不断创新和化繁为简；

·他深入研究统计学上的“肥尾分布”和“幂律分布”，挑战数学上的“圣彼得堡悖论”，并征服了哲学上的“拉普拉斯恶魔”，向投资者深刻地揭示了金融市场运转的实质，并给出投资者在市场上生存与取胜的最好建议与忠告。

经历长年艰苦卓绝的研究与实践，迈克尔•莫布森最终化身为“投资界的先知”。