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目录

章家庭收支和债务管理/1

节家庭收支和债务管理信息的分类……………………………………………………………1

第二节收入支出表和资产负债表的制作……………………………………………………………4

第三节家庭收支和债务管理状况分析………………………………………………………………5

第四节家庭收支和债务管理的综合运用……………………………………………………………7

第二章财富保障与规划/10

节财富保障概述…………………………………………………………………………………10

第二节保险的基本概念与原理………………………………………………………………………11

第三节保险的主要品种………………………………………………………………………………16

第四节财富保障规划与保险产品选择………………………………………………………………24

第三章教育投资规划/30

节教育投资规划概述……………………………………………………………………………30

第二节教育投资规划的工具…………………………………………………………………………31

第三节教育投资规划的流程及原则…………………………………………………………………34

第四节出国留学教育投资规划………………………………………………………………………36

第四章退休养老规划/39

节退休养老规划的重要性………………………………………………………………………39

第二节影响退休规划的因素…………………………………………………………………………40

第三节退休规划的流程和原则………………………………………………………………………43

第四节薪酬与员工福利………………………………………………………………………………45

第五章投资规划/50

节投资规划概述…………………………………………………………………………………50

第二节现代投资组合理论与资产配置………………………………………………………………51

第三节投资工具分析方法与投资组合绩效分析……………………………………………………61

第四节资产配置应用与投资规划……………………………………………………………………72

第六章税务规划/75

节税务规划概述……………………………………………………………………………………75

第二节税务规划基本方法………………………………………………………………………………77

第三节个人所得税税务规划……………………………………………………………………………79

第四节房屋交易税务规划………………………………………………………………………………83

第五节汽车纳税介绍……………………………………………………………………………………87

第六节企业经营相关税种税务规划……………………………………………………………………89

第七章财富传承规划/99

节财富传承规划概述………………………………………………………………………………99

第二节财富传承之遗产继承……………………………………………………………………………101

第三节财富传承之家族信托……………………………………………………………………………108

第四节财富传承——人寿保险…………………………………………………………………………111

第五节财富传承规划工具比较与工作要点……………………………………………………………112

第八章中小企业主的理财规划/114

节中小企业的界定和特征…………………………………………………………………………114

第二节中小企业主人群分析……………………………………………………………………………116

第三节中小企业公司理财规划…………………………………………………………………………119

第四节中小企业主家庭理财规划案例…………………………………………………………………123

第九章理财规划与客户关系管理/132

节客户关系管理概论………………………………………………………………………………132

第二节客户关系管理的定义与方法……………………………………………………………………134

第三节有效客户关系管理的策略与措施………………………………………………………………136

第十章综合理财规划服务/139

节综合理财规划概述………………………………………………………………………………139

第二节家庭财务状况分析………………………………………………………………………………140

第三节明确理财目标……………………………………………………………………………………147

第四节综合理财规划方案………………………………………………………………………………149

第五节理财规划方案的执行和跟踪服务………………………………………………………………154

第十一章理财规划书制作的标准和流程/156

节理财规划书的特点和制作标准…………………………………………………………………156

第二节理财规划书的“开场白”………………………………………………………………………158

第三节理财规划书的主要内容…………………………………………………………………………159

第四节理财规划书的“其他内容”……………………………………………………………………162

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